ГК TeleTrade. Обзоры рынков

Утро на форекс и прогноз на день: В центре внимания участников рынков находятся сообщения о том, что Лондон и Брюссель согласовали текст соглашения о Брексите (Ср, 14 ноя 2018)
В начале сессии среды в центре внимания участников рынков находятся сообщения о том, что Лондон и Брюссель согласовали текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Ранее СМИ сообщили, что текст был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон. Сегодня кабинет министров Терезы Мэй должен провести собрание, на котором будут обсуждаться условия соглашения. Ожидается, что собрание начнется в 14:00 GMT. Скорее всего, согласованный текст соглашения будет поддержан британскими министрами, хотя и не единогласно. Если министры согласятся с текстом, представленным премьер-министром Терезой Мэй, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, на котором соглашение по Brexit-у может быть окончательно утверждено. Рост шансов упорядоченного Brexit-а оказал поддержку фунту, укрепление которого в случае одобрения соглашения кабинетом министров продолжится. Среди других новостей внимание участников рынков привлекли сообщения о том, что по итогам прошедшего накануне совещания Дональд Трамп принял решения не вводить пошлины на импортные автомобили. Во всяком случае, пока. Ранее Трамп пообещал не вводить заградительные пошлины против своих союзников из ЕС и Японии, по крайней мере, до тех пор, пока они демонстрируют «конструктивный прогресс» в торговых переговорах. Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1320, продолжив вчерашний подъем. Во вторник евро, оттолкнувшись от уровня $1.1215, выросла и, таким образом, начала формировать коррекцию. На данный момент пара тестирует срединную линию нисходящего канала. Однако, несмотря на коррекцию, евро по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, торгуясь в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры. Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3030, продолжая вчерашний подъем. Во вторник фунт, оттолкнувшись от уровня $1.2825-40, резко вырос и закрыл день на положительной территории. Таким образом пара скорректировала и на данный момент тестирует на прочность линии скользящей средней MA 200 H1. Несмотря на данный откат, глобально медведи все еще удерживают инициативу. Пока британец находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на окончание коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. Во вторник пара торговалась разнонаправленно и по этой причине закрыла день около цены открытия. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения. Главным событием сегодняшнего дня будут итоги заседания британского кабинета министров. Но до этого еще будет обнародовано несколько важных макроэкономических отчетов, которые также могут оказать существенное влияние на рыночную динамику. Среди них: данные по инфляции в Великобритании (09:30 GMT), данные по ВВП еврозоны (10:00 GMT) и статистика по индексу потребительских цен в США (13:30 GMT). Также сегодня следует уделить внимание комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла, выступление которого начнется в 23:00 GMT. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе (Tue, 13 Nov 2018)
Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как обвал сектора сырьевых товаров нивелировал позитив со стороны роста технологического сектора и надежд на сделку между США и Китаем. Котировки нефти рухнули на 8%, при этом фьючерсы на нефть WTI достигли минимума с середины ноября 2017 года из-за сохраняющихся опасений по поводу ослабления глобального спроса, избыточного предложения и распродаж среди других классов активов, включая акции. Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0.3%. Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (18 из 30). Аутсайдером оказались акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.29%). Лидером роста оказались акции Intel Corporation (INTC, +1.59%). Большинство секторов S&P продемонстрировали повышение. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показал сектор сырьевых товаров (-2.1%). На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 25,286.49 -100.69 -0.40% S&P 500 2,722.18 -4.04 -0.15% Nasdaq 100 7,200.88 +0.01 +0.00% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали позитивную динамику (Tue, 13 Nov 2018)
Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, чему способствовали позитивные сигналы с Уолл-стрит и рост телекоммуникационного сектора Инвесторы также внимательно следили за ценами на нефть после новых комментариев президента Дональда Трампа. Он заявил, что группе производителей нефти ОПЕК не следует сокращать поставки, чтобы поддержать рынок. Цены на нефть упали более чем на 4 процента во вторник. В Европе, Брекзит и Италия продолжали оставаться главными вопросами для инвесторов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что переговоры вступают в "завершающуюся фазу", но все еще есть значительные разногласия, которые нужно исправить. Между тем, Рим должен до конца вторника представить новый бюджетный план на 2019 год Европейской комиссии, после того как последняя заявила, что первоначальный план не соответствовал предыдущим обязательствам. FTSE 100 +0.68 7053.76 +0.01% DAX +146.78 11472.22 +1.30% CAC 40 +42.76 5101.85 +0.85% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,65%, до уровня 364,44, причем большинство крупных бирж и секторов зафиксировали повышение. Телекоммуникационный сектор оказался в лидерах роста, при этом акции Vodafone показали максимальное повышение среди компонентов сектора после публикации финансовых результатов. В первом полугодии фирма понесла убыток в размере 7,8 млрд евро, но акции выросли на 7,8% после того, как исполнительный директор Ник Рид пообещал сократить операционные расходы на 1,2 млрд евро к 2021 году и пересмотреть активы, чтобы повысить прибыль. В фокусе внимания также оказались корпоративные новости. Гендиректор Telecom Italia Амос Гениш, как сообщается, был лишен своих исполнительных полномочий после продолжительной борьбы между двумя ее основными акционерами, Vivendi и Elliott Management. Согласно Reuters, исполнительные полномочия Гениша были переданы председателю Фульвио Конти на временной основе. Котировки медицинской фирмы BTG подскочили на 9,9% после сообщений об увеличении прибыли до вычета налогов в первом полугодии и обновления прогноза по доходам. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть демонстрирует масштабное падение (Tue, 13 Nov 2018)
Котировки нефти обвалились более чем на 4% во вторник, при этом фьючерсы на нефть WTI достигли 11-месячного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу ослабления глобального спроса, избыточного предложения и распродаж среди других классов активов, включая акции. Цены на нефть пострадали в понедельник после того, как президент США Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы не сокращать поставки для поддержания рынка. Это произошло после сообщений о том, что Саудовская Аравия рассмотрит вопрос о сокращении производства на декабрьской встрече ОПЕК в связи с усилением опасений о том, что поставки начало опережать потребление. “Двенадцать дней подряд падения цен на нефть - это безумие, но есть много факторов, оказывающих давление на рынок" - сказал Боб Яугер,, директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho. Он сказал, что основными факторами падения являются возникающие опасения по поводу слабого глобального спроса, роста производства в США и спекулянты, которые быстро избавляются от длинных позиций. Доллар США также оказал давление на нефть, колеблясь вблизи 16-месячных максимумов. Напомним, рост курса доллара делает нефть дороже для импортеров, использующих другие валюты. В своем ежемесячном отчете во вторник Организация стран-экспортеров нефти заявила, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,29 млн баррелей в день, что на 70 тыс. баррелей в день меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Это было уже четвертое подряд снижение прогноза. Объем производства, однако, вырос на 127 000 баррелей в сутки, до 32,9 млн баррелей в сутки, сообщила ОПЕК. "ОПЕК понизила свой прогноз спроса, и это дает им возможность сократить производство”, - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что ОПЕК согласилась с необходимостью сократить поставки нефти в следующем году примерно на 1 миллион баррелей в день с октябрьских уровней, чтобы предотвратить избыточное предложение. Несмотря на то, что саудиты допустили возможность сокращения производства, продажи не уменьшились. Яугер из Mizuho отметил, что потенциальное снижение производства в Саудовской Аравии частично уже компенсировалось резким ростом производства в США, которое достигло 11,6 млн баррелей в сутки на последней неделе, что является новым рекордом. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 57,24 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 67,30 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Золото торгуется со слабым повышением (Tue, 13 Nov 2018)
Золото немного подорожало во вторник, поднявшись выше отметки $1200, и оказавшись на пути к первому повышению за восемь сессий. Поддержку драгметаллу оказывало повсеместное ослабление американской валюты после того, как накануне был достигнут 16-месячный максимум. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,32%, на уровне 97,23. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. Недавнее ралли доллара было обусловлено ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок в США, а также обеспокоенностью в отношении бюджета Италии и текущих переговоров по Брекзиту. "Приостановившийся рост доллара предоставил золоту некоторое пространство для повышения, особенно после семи сессий падения, - сказал Тай Вонг, глава отдела по торговле металлами в BMO. - Первым препятствием для золота является нижняя часть недавнего диапазона - это отметка $1210". Золото торговалось между $1211 и $1243 за унцию в течение большей части последнего месяца, прежде чем резко обвалилось за последние две сессии. "Уровень $1200 важен психологически и с технической точки зрения, - сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке. - Для золота будет очень важно сохранить этот уровень, чтобы не увидеть больших понижательных рисков". Определенную поддержку ценам также оказывает тот факт, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли накануне на 0,90% до 762,00 тонн. Его запасы достигли минимума с начала 2016 года в прошлом месяце после снижения в течение лета. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX выросла до $1204,20 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением (Tue, 13 Nov 2018)
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись в основном со снижением, хотя китайские акции заметно выросли после сообщений о том, что Китай и США возобновили переговоры на высоком уровне, чтобы снизить напряженность в преддверии встречи лидеров двух стран в ​​конце этого месяца. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,93%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,62%. Премьер-министр Китая Ли Кэцян сегодня сказал, что стране нужны реформы и корректировки в политике для подъема роста. "Несмотря на понижательное давление, мы не будем прибегать к массовым стимулам", - сказал Ли Японский фондовый рынок закрылся со снижением в основном за счет снижения стоимости акций технологических компаний, после того, как один из поставщиков Apple, Lumentum, сократил свои финансовые перспективы на текущий квартал. Акции Advantest упали в цене на -3,2%, Screen Holdings - на -5,6, TDK Corp - на -6,3%, а Japan Display - на -9,5%. Экспортеры Canon, Panasonic, Honda Motor, Toyota и Sony снизили капитализацию на -1-3%. Рыночная стоимость Toshiba Corp подскочила на 4,1% после объявления о продолжении программы выкупа акций до следующего ноября. Бумаги SoftBank подорожали на 1,9%. Австралийские акции резко упали. Кредитор Westpac потерял -5,4% стоимости, в то время как остальные три крупных банка закрылись со снижением в диапазоне  от -1,2% до -1,5%. Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1,7% и -2,5%, соответственно, после падения цен на металлы и железную руду в течение ночи. Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy and Oil Search упали в цене на -2-3% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы картель не сокращал поставки. Акции Новой Зеландии также присоединились к глобальной распродаже. Акции Ryman Healthcare упали в цене на -4,4%, а A2 Milk - на -2,3%. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI -459.36 21810.52 -2.06% SHANGHAI +24.36 2654.88 +0.93% HSI +159.69 25792.87 +0.62% ASX 200 -107.10 5834.20 -1.80% KOSPI -9.21 2071.23 -0.44% NZ50 -95.33 8861.52 -1.06% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Белорусский рубль: прогноз на неделю (Tue, 13 Nov 2018)
Наступившая неделя не слишком богата на важные события, влияющие на валютный рынок. Рынок «отдыхает» после напряжения начала месяца. Значимыми для доллара могут стать данные по инфляции в США в среду 14 ноября и по розничным продажам в четверг 15 ноября. На евро способны воздействовать статистика ВВП и занятости 14 ноября. Но в целом импульс валютам задан на прошлой неделе позицией ФРС США после выборов в Конгресс. Регулятор дал чётко понять, что не изменит намерение повышать ставки и далее, несмотря на изменение расстановки сил в пользу демократов в Конгрессе. После этого доллар показал чувствительный рост. В понедельник 12 ноября индекс доллара DX превысил предыдущий максимум в 97 пунктов, что говорит о потенциале его дальнейшего укрепления к основным валютам. Пара USD/BYN в импульсе повышения в конце прошлой недели достигла предполагавшегося в предыдущем обзоре уровня 2.1360 BYN. Дальнейшее движение делает вероятным штурм 2.1500- 2.1600 BYN. И теперь уже рубеж 2.1200 BYN выступает как препятствие в случае коррекционного отхода пары вниз. Курс евро к белорусскому рублю проявляется как отголосок общего ослабления европейской валюты на рынке Форекс. Однако из-за слабости развивающихся валют, к которым относится и белорус, пара  EUR/BYN снижается гораздо медленнее, чем евро в целом. Отмеченное в прошлом обзоре как наиболее вероятное движение к 2.3900 – 2.4000 BYN сохраняет актуальность. И по-прежнему сверху диапазон колебаний ограничен уровнем 2.4400 BYN. А вот пара RUB/BYN не смогла остаться выше предполагавшегося в прошлом обзоре уровня 0.03180 BYN. Этому помешало резкое ослабление рубля в конце прошедшей недели из-за падения нефтяных цен ниже $70 по Brent. Однако в ближайшие дни возможна коррекция рубля , поскольку и нефть отошла от минимума на заявлениях ОПЕК+ о планах сокращения добычи. В случае коррекционного укрепления россиянина к доллару вероятен и отход RUB/BYN к 0.03180 – 0.03200 BYN в ближайшие дни.   Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade  
>> Далее

Индекс доллара штурмует 17-месячные максимумы (Tue, 13 Nov 2018)
Российские площадки в понедельник продемонстрировали отскок наверх, однако позитивным настроениям не суждено было продержаться весь день и уже к закрытию торгов основная часть бумаг вернулась к уровням пятницы, а некоторые из них пошли ниже. Да и глядя на нефтяные цены видно, что котировки растеряли свой позитивный запал, вернувшись к уровню 69,40$ за баррель. Опять Brent торгуется ниже 70$ за баррель, причем здесь не обошлось без комментариев американского президента, который раскритиковал план сокращения добычи, предложенный Саудовской Аравией. Если сюда добавить новости по нефти, которые ожидаются сегодня, а это ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти и прогноз по рынку нефти от МЭА, то диапазон сегодняшних колебаний нефти представить сложно. А в виду того факта, что индекс доллара DX продолжает уверенное наступление, накануне ему удалось достичь 17-месячного пика на отметке 97,4 пункта, дальнейшие перспективы пары USDRUB не вызывают вопросов. Вчера курс доллара США ровно скорректировался до предыдущей уровня сопротивления, который и выступил в роли ближайшей поддержки. Скорее всего на фоне распродаж акций американских технологических компаний накануне, усиленных тем, что в ближайшие три дня глобальным рынкам предстоит пережить отток на сумму почти 100 млрд. долларов, американская валюта может установить очередной промежуточный рекорд. Пока с учетом сохранения границ глобального тренда на повышение от февраля-марта, можно рассчитывать на рост индекса доллара в район 98,30-98,40 пунктов. Что же касается поведения доллара в паре с рублем, то наиболее вероятным сценарием видится возврат курса выше уровня 68 рублей. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade 
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: Вторник на финансовых рынках мира начался с роста оптимистичных настроений (Tue, 13 Nov 2018)
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 6   Вторник на финансовых рынках мира начался с роста оптимистичных настроений. Финансовые рынки позитивно отреагировали на сообщения о планируемом визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США. Визит китайского чиновника может ослабить напряжение в торговом противостоянии между США и Китаем в преддверии встречи лидеров двух стран, которая должна состоятся в конце месяца на саммите G20. Пока не известны ни дата визита, ни его повестка, но сам факт возможной встречи дает надежду на прогресс в переговорах между двумя странами. На данный момент США заявляют, что для того чтобы торговая сделка с Китаем состоялась, КНР должна предоставить конкретные предложения. В то же время власти Китая настаивают на том, что переговоры должны состояться до того, как будут сделаны какие-либо предложения. Оптимизм в отношении возможного снижения напряженности вокруг торгового противостояния между США и Китаем оказал поддержку фондовым индексам в Азии. Положительная тенденция ожидается и от европейских и американских фондовых индексов. Под давлением оказалась иена и золото, в то время как сырьевые валюты заметно выросли. Наблюдаемые утром тенденции на рынках, скорее всего, продолжат доминировать на протяжении всего дня. Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1215-50, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник евро, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упал и закрыл очередной день в красной зоне. Пара по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что EUR/USD торгуется в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на формированиях коррекции.   Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2840-90, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник фунт в очередной раз снизился и закрыл день в красной зоне. На данный момент пара окончательно закрепилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи усиливают наступление, и удерживают инициативу. Пока британец находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на коррекциях присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. В пятницу пара немного корректировалась и по этой причине закрыла день небольшим снижением. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения. Ключевыми макроэкономическими данными вторника будет статистика по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Скорее всего, данные укажут на дальнейшее умеренное повышение количества заявлений  на пособия по безработице, однако это вряд ли приведет к росту уровня безработицы, так как консультанты по набору кадров продолжают сообщать о нехватке персонала. Также ожидается сохранение сильных темпов роста заработных плат. В итоге, данные по занятости, скорее всего, позитивно отразатся на динамике фунта, при условии, что к моменту их публикации не поступит какая-либо негативная информация, касающаяся переговоров по Brexit-у. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги на негативной территории (Mon, 12 Nov 2018)
Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как падение акций Apple Inc после слабых прогнозов двух поставщиков компании негативно повлияло на технологический сектор. Компания Lumentum, поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple. Участники рынка также обратили внимание на заявления президента ФРБ Мэри Дэйли, которая отметила, что ситуация в экономике говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. “Текущая экономическая ситуация в США "крайне позитивна", тогда как целевые уровни занятости и темпов инфляции, предусмотренные мандатом ФРС, практически достигнуты, что говорит в пользу постепенной нормализации денежно-кредитной политики”, - сообщила она. Большинство компонентов DOW продемонстрировали падение (26 из 30). Лидером роста оказались акции The Coca-Cola Company (KO, +0.56%). Аутсайдером оказались акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -7.62%). Почти все сектора S&P завершили торги в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.2%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.1%). На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 25,387.18 -602.12 -2.32% S&P 500 2,726.22 -54.79 -1.97% Nasdaq 100 7,200.87 -206.03 -2.78% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали негативную динамику (Mon, 12 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории на фоне распродаж технологических акций и более высоких цен на нефть. В фокусе также находилась политическая обстановка в Британии. Издание Independent сообщило, что премьер-министр Мэй была вынуждена отказаться от планов по проведению чрезвычайного заседания по Брекзита из-за сопротивления в собственном правительстве. По данным The Sunday Times, четыре проевропейских правительственных министра находятся на грани отставки. Теперь все внимание приковано к заседанию Кабинета министров, запланированному на вторник. Кроме того, Бен Бродбент, заместитель председателя Банка Англии, сказал, что следующие два-три месяца будут иметь решающее значение для будущего экономики Британии. "Последовательность событий в течение следующих двух-трех месяцев может существенно изменить перспективы", - сказал Бродбент. FTSE 100 -52.26 7053.08 -0.74% DAX -203.72 11325.44 -1.77% CAC 40 -47.66 5059.09 -0.93% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 1,01%, до уровня 362,03, при этом почти каждый сектор продемонстрировал падение. Главным аутсайдером оказался технологический сектор - он обвалился почти на 3,58%. Акции SAP подешевели на 5,52% после заключения сделки на покупку Qualtrics за 8 миллиардов долларов. Котировки австрийского чипмейкера AMS упали на 22,41% после того, как другие поставщики технологического гиганта Apple сократили свои прогнозы. Цена бумаг немецкой Infineon рухнула на 7,31% на фоне опасений по поводу перспектив спроса. С другой стороны, нефтегазовый сектор оказался во главе роста - он поднялся более чем на 0,24%. В минувшие выходные Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок в декабре в попытке остановить недавний спад цен. Акции BP и Royal Dutch Shell подорожали на 0,80% и 0,71% соответственно после восстановления цен на сырую нефть. Капитализация Telecom Italia подскочила на 2,79% после новостей о том, что она может объединиться со своим внутренним конкурентом Open Fiber. Цена бумаг British American Tobacco упала на 10,62% на фоне новостей о потенциальном запрете ментоловых сигарет в США Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть демонстрирует позитивную динамику (Mon, 12 Nov 2018)
Цены на нефть выросли примерно на 1% в понедельник после того, как Саудовская Аравия сообщила, что ОПЕК и ее партнеры считают, что спрос смягчается достаточно, чтобы гарантировать сокращение производства на 1 млн. баррелей в день в следующем году. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила в воскресенье, что сократит свои поставки на полмиллиона баррелей в день в декабре из-за сезонного снижения спроса. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что ОПЕК и ее союзники согласны с тем, что технический анализ показывает необходимость сократить поставки нефти в следующем году примерно на 1 млн баррелей в сутки с уровня октября. "Балансы на 2019 год действительно показывают, особенно для первой половины года, что будет значительный глобальный избыток предложения", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Якоб. Организация стран-экспортеров нефти и Международное энергетическое агентство опубликуют свои ежемесячные отчеты о перспективах спроса и предложения на нефть позднее на этой неделе. Цена на нефть упала примерно на 20% в прошлом месяце, пострадав от увеличения мирового предложения и угрозы замедления спроса, особенно со стороны клиентов, чьи валюты ослабли по отношению к доллару и подорвали их покупательную способность. "В то время как нефть начала сегодняшнюю сессию с уверенным повышением, позитивная реакция на встречу, вероятно, ослабнет в краткосрочной перспективе, пока инвесторы не утешатся видимыми признаками сокращения предложения, и ОПЕК оправдает риторику дальнейшего сокращения предложения”,-сказала Анека Гупта, заместитель директора биржевого фонда WisdomTree. За последние три месяца производство Саудовской Аравии, России и США выросло на 1,05 млн баррелей в сутки, исходя из официальных показателей. Это привело к тому, что ОПЕК питается регулировать свою собственную добычу, которая на уровне 33,3 млн. баррелей в день представляет примерно треть мировых поставок. Официальный представитель Кувейта заявил в понедельник, что крупные экспортеры нефти в минувшие выходные “обсудили предложение о некотором сокращении поставок (сырой нефти) в следующем году”, хотя чиновник не представил никаких подробностей. Одной из самых больших проблем ОПЕК является всплеск добычи в США. "Одна вещь, которая совершенно ясна, ОПЕК переживает сланцевый шок, так как добыча нефти в США выросла до рекордных 11,6 млн. баррелей в день и в следующем году превысит порог в 12 млн. баррелей", - сказал Стивен Иннес, руководитель отдела торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 60,75 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 71,02 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Котировки золота умеренно снизились (Mon, 12 Nov 2018)
Золото умеренно подешевело в понедельник, достигнув самого низкого уровня за месяц, что было вызвано ралли доллара США до 16-месячных максимумов на фоне политической неопределенности в Европе и ястребиной позиции ФРС США по процентным ставкам. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,57%, на уровне 97,46. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. Доллар США извлек выгоду от бегства инвесторов от рисков из-за напряженности в торговле между США и Китаем, замедления экономического роста Китая, неопределенности вокруг Брекзита и противостояния между Римом и Европейским Союзом по бюджетному плану Италии. "Основным драйвером сегодняшней динамики стало возобновившееся укрепление доллара... из - за политической неопределенности в Великобритании и Италии”, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Золото сталкивается с давлением продаж из-за силы американской валюты". На прошлой неделе драгметалл зафиксировал крупнейшее недельное падение с августа после того, как ФРС подтвердила свою позицию по ужесточению денежно-кредитной политики, что считается негативным фактором для золота, не приносящего процентного дохода. Центральный банк США на прошлой неделе сообщил, что планирует повысить ставки в следующем месяце и остался на пути к еще двум потенциальным повышениям к середине 2019 года на фоне оптимистичной экономики и растущего давления на заработную плату. Более высокие ставки в США, как правило, повышают доллар и доходность казначейских облигаций, усиливая давление на золото. ”Похоже, что медведи снова контролируют ситуацию, - сказал гонконгский трейдер. - Удивительно, что каждый раз, когда золото начинает свое ралли, оно так быстро теряет обороты". Драгоценный металл упал более чем на 11% от своего апрельского пика, при этом сырьевой стратег Macquarie Мэтью Тернер сказал, что он ожидает, что золото опустится ниже $1200 к концу года. Между тем, хедж-фонды и управляющие капиталом сократили чистую короткую позицию по золоту на 8136 контрактов до 37 486 контрактов за неделю до 6 ноября, показали данные в пятницу. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1204,20 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Рубль остановится в узком коридоре (Mon, 12 Nov 2018)
Рубль испытывает общее давление из-за снижения нефтяных цен, общего роста курса доллара на валютном рынке вследствие политики ФРС, оттока средств из российских активов на фоне возможных новых санкций США. Поэтому доллар резко подскочил в конце прошлой недели выше 68 руб., прежде всего из-за сильного падения цены нефти Brent ниже принципиального уровня $70. Однако в начале текущей недели нефть остановила падение, поскольку в воскресенье Саудовская Аравия и Россия заявили о планах сокращения добычи для стабилизации рынка. Поэтому котировки в понедельник 12 ноября восстанавливаются к  $71,3, что благоприятно для российской валюты. С другой стороны, доллар на мировом рынке продолжает ралли. Индекс доллара DX, отражающий курс американца к основным валютам, поднялся с 96,73 к 96,97 пункта. Сохраняется и осторожность инвесторов по отношению к рублю по мере вероятного в ноябре решения нового состава американского Конгресса по антироссийским санкциям. Указанные факторы создают противоположное воздействие на российскую валюту. Поэтому есть вероятность движения курса рубля в понедельник в диапазоне 67,4 – 68,5 руб/доллар. Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом (Mon, 12 Nov 2018)
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись в основном с ростом, хотя и продемонстрировали неоднозначную динамику, так как сохраняются опасения по поводу глобального роста. Инвесторы также ожидали ключевых экономических показателей из Китая в эту среду. Китайские рынки продемонстрировали значительный рост после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела ряд мер в течение выходных  для поддержки частного сектора. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,22%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng закрылся с незначительным ростом на 0,12% Японские акции практически не изменились на фоне отсутствия новых катализаторов после промежуточных выборов в США. Технологические акции закрылись со снижением; Advantest потерял -5,5%, а TDK Corp -4% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Sony снизилась на -3,1%, а Panasonic - на -1,6%, несмотря на более слабую иену. Акции Mitsui Fudosan подорожали на 3,5% на фоне роста прогноза чистой прибыли за год, который закончится в марте 2019 года. Австралийские рынки закрылись с ростом, а акции энергоносителей повысились после того, как цены на нефть выросли почти на 2% на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия сократит продажи сырой нефти в декабре. Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 1-2%. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI +19.63 22269.88 +0.09% SHANGHAI +31.65 2630.52 +1.22% HSI +31.26 25633.18 +0.12% ASX 200 +19.50 5941.30 +0.33% KOSPI -5.65 2080.44 -0.27% NZ50 +25.45 8956.85 +0.28% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Нефть может отскочить, но доллар уже взял важный рубеж (Mon, 12 Nov 2018)
Пятничные распродажи на российском рынке акций и рост валютных курсов вновь напомнил игрокам о существующих угрозах. Да и нефть не ко времени решила продолжить свой курс на понижение, достигнув отметки 69,13$ за баррель. Пробитие уровня 70,30$ за баррель — августовского минимума, стало последней каплей. Однако новую неделю рынок нефти начал с уверенного «гэпа» вверх, несмотря на тот факт, что министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился в выходные без консенсуса. Но само намерение Саудовской Аравии первыми пойти на сокращение экспорта уже создает позитивную почву для отскока нефтяных фьючерсов наверх. Плюс в ходе обсуждения высказывались мнения относительно возможного сокращения добычи на 1 млн. баррелей в сутки, что фактически означало бы отмену июньского решения. Позитивные ожидания в данном вопросе и будут основанием для коррекционного роста нефти. А если нефть марки Brent вновь закрепится выше значения в 70$ за баррель, то у нее есть все шансы вернуться как минимум в район 75-76$ за баррель, где пролегает уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и находится нижняя граница выбитого ранее многомесячного тренда на повышение. Окончательная позиция стран ОПЕК+ прояснится после 5-7 декабря, где в Вене пройдут следующие переговоры. Однако если со стороны нефти и намечается отскок, то пара USDRUB, которая в пятницу прорывалась выше зоны 67-67,20 рублей и неделю завершила уже выше уровня 68 рублей, может не воспринять данные аргументы. Американская валюта продолжает укрепление, о чем нам говорит график индекса доллара DX, который продолжает свой рост и уже сейчас находится на уровне 97,20 пунктов. Максимум на что мы можем рассчитывать — это на откат курса в район пробитых поддержек и на их тест на предмет ближайших поддержек. Волнение и страхи введения нового пакета санкций могут сыграть на опережение, доведя курс доллара США к 69-70 рублям уже на этой неделе. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade 
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: В центре внимания участников рынков в начале новой недели находятся сообщения, касающиеся выхода Великобритании из состава ЕС (Mon, 12 Nov 2018)
  Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:00 Канада Официальный выходной день       00:00 США Официальный выходной день       06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь 2.9%   В центре внимания участников рынков в начале новой недели находятся сообщения, касающиеся выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Несмотря на то, что ранее сообщалось о значительном прогрессе в переговорах между Лондоном и Брюсселем, последние новости на этот счет являются менее обнадеживающими. Сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила заседание кабинета министров, на котором должна была быть утверждена сделка по Brexit. Об это сообщило издание Independent, по информации которого соглашение по-прежнему не готово, так как оно не устраивает ни Брюссель, ни Лондон. Более того, в Independent пишут о том, что Великобритании, скорее всего, придется готовиться к очень дорогостоящей процедуре неупорядоченного выхода. Отсутствие рамочного соглашения делает весьма маловероятным возможность проведения саммита ЕС по Brexit-у, который должен был состояться в конце ноября. Негатива добавил бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который обрушился с критикой на правительство Терезы Мэй. Джонсон заявил, что кабинет Мэй скоро сдастся в переговорах по Brexit, согласившись стать «пустым местом» для ЕС (речь идет о последних договоренностях между Лондоном и Брюсселем, согласно которым Великобритания останется в таможенном союзе). В итоге вероятность неупорядоченного Brexit-а существенно выросла, что повлекло за собой ослабление фунта. В ближайшее время британская валюта, скорее всего, продолжат демонстрировать слабость. Сегодня утром пара EUR/USD упала к $1.1315, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели евро также снизился и закрыл день в красной зоне. Пара по-прежнему  находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что EUR/USD торгуется в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на формированиях коррекции.   Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.2920, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели фунт также снизился и закрыл день в красной зоне. На данный момент пара тестирует на прочность наклонную линию поддержки общего восходящего тренда от 31 октября и линию скользящей средней MA 200 H1. Медведи усиливают наступление, и, по всей видимости, перехватят инициативу. Пока пара находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на коррекциях присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. В пятницу пара немного корректировалась и по этой причине закрыла день небольшим снижением. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.   Сессия понедельника не будет перенасыщенной публикациями макроэкономических данных и важными ожидаемыми событиями. Наиболее существенным событием первой сессии недели являются комментарии главы ФРС Сан-Франциско Мери Дэйли в 19:30 GMT. Следует учесть, что в США и Канаде сегодня частично выходной, поэтому во второй половине дня объемы торгов на рынках могут быть ниже, чем обычно. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе (Fri, 09 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу, поскольку инвесторы отыгрывали комментарии ФРС США и отслеживали континентальные политические события. ФРС накануне решила сохранить процентные ставки без изменений, но заявила, что ожидает "дальнейшего постепенного роста", что вызвало снижение акций. Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на акции, поскольку инвесторы считают, что у компаний будет меньше возможностей для дивидендов. Инвесторы также внимательно следили за развитием событий в Италии, после того как Еврокомиссия заявила в четверг, что экономические прогнозы Рима не соответствуют ее собственным расчетам. В пятницу президент Еврогруппы Сентено встретился с министром финансов Италии Триа.  Триа сказал, что он не намерен возвращаться к оспариваемым планам расходов Италии на 2019 год, добавив, что резкое сокращение дефицита бюджета Италии, как того требует Европейский союз, будет "самоубийством" для экономики страны. В фокусе также оказались данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании выросла в третьем квартале самыми быстрыми темпами с конца 2016 года. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6%, как и ожидалось, после роста на 0,4% во втором квартале. В годовом исчислении экономика выросла на 1,5% по сравнению с повышением на 1,2% за три месяца до июня. Тем не менее, данные показали, что темпы сокращения инвестиций в бизнес были самыми быстрыми с начала 2016 года. FTSE 100 -35.34 7105.34 -0.49% DAX +1.84 11529.16 +0.02% CAC 40 -24.70 5106.75 -0.48% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,37%, до уровня 365,74, при этом большинство крупных бирж завершили торги на негативной территории. Сектор базовых ресурсов упал на 3,41%, а автомобильный сектор снизился на 1,89%, причиной чему были опасения по поводу мировой торговли. Нефтяной сектор обвалился на 1,41% на фоне резкого падения цен на нефть. Банковский сектор снизился на 1,17%, что главным образом было вызвано падением акций UBS на 2,65% после того, как Министерство юстиции США подало иск против банка за потери инвесторов, связанные с ипотечными ценными бумагами до финансового кризиса. Капитализация испанского кредитора BBVA сократилась почти на 5,9%. Это произошло после объявления нового законопроекта в Мексике, ограничивающего банки от взимания комиссий за определенные услуги. Мексика представляет около 40% от общей чистой прибыли BBVA Акции французской Rubis рухнули на 11,22%, записав худший результат среди компонентов Stoxx 600, после публикации своих последних результатов и снижения рейтинга. Котировки немецкой группы Thyssenkrupp упали на 9,08% после снижения прогноза по прибыли во второй раз в этом году. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть демонстрирует негативную динамику (Fri, 09 Nov 2018)
Котировки нефти рухнули до многомесячных минимумов в пятницу на фоне увеличения глобального предложение и беспокойства инвесторов по поводу влияния на спрос более слабого экономического роста и торговых споров. Нефть Brent упала ниже $70 за баррель впервые с начала апреля, снизившись более чем на 18% с четырехлетних максимумов в начале октября. Между тем, нефть WTI падает уже 10-й день подряд, и сегодня достигла самого низкого уровня за восемь месяцев. ”Цены на нефть пострадали от двойного удара - растущего спроса и предложения", - сказал аналитик Interfax Europe Абхишек Кумар. Нефть достигла пика в октябре из-за опасений, что санкции США против Ирана, которые вступили в силу на этой неделе, лишат нефтяной рынок значительных объемов нефти, истощив запасы и вызвав дефицит в некоторых регионах. Но другие крупные производители, такие как Саудовская Аравия, Россия и сланцевые компании в Соединенных Штатах, стабильно увеличивали добычу, более чем компенсируя потерянные иранские баррели. Нефтедобыча в США, России и Саудовской Аравии находится на рекордных уровнях или близки к ним - они производят более 33 миллионов баррелей в день, что составляет треть мировой нефти. Санкции США, тем временем, вряд ли сократят поставки так, как ожидалось. Вашингтон предоставил исключения крупнейшим покупателям Ирана, позволив им покупать ограниченное количество нефти еще как минимум полгода. Китайская национальная нефтяная корпорация заявила, что по-прежнему забирает нефть с иранских месторождений, в которых она имеет долю. Вашингтон заявил, что хочет, чтобы иранский экспорт нефти снизился до нуля, но Bernstein Energy теперь ожидает, что ”иранский экспорт составит в среднем 1,4 млн до 1,5 млн баррелей в сутки" в период исключений от санкций, что составляет около половины объема в середине 2018 года. ”Поскольку экспорт ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, что оказывает понижательное давление на цены на нефть, - сказал Bernstein. - Замедление темпов роста мировой экономики остается ключевым понижательным риском доя нефти". Кроме того, инвесторы готовятся к выходу данных от Baker Hughes по числу буровых установок. (в 18:00 GMT). Напомним, с 27 октября по 2 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 штуки, и составило 874 единицы (максимум с начала марта 2015 года). Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 193 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 1 штуку, до 1067 штук. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 60,17 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 69,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Цены на золото значительно снизились (Fri, 09 Nov 2018)
Золото сильно подешевело в пятницу, оказавшись на пути к своему крупнейшему недельному падению с августа, поскольку доллар вырос до 16-месячных максимумов после того, как ФРС подтвердила приверженность ужесточению политики и сигнализировала об очередном повышении ставки в декабре. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,06%, на уровне 96,78. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. “Сегодняшнее движение цен довольно четко связано с укреплением доллара, которое произошло с момента последнего решения ФРС, - сказал аналитик Capital Economics Росс Страчан. - Настроение на рынке довольно осторожное после недавних всплесков". Напомним, ФРС оставила ставки без изменений, в диапазоне 2%-2,25%, но при этом просигнализировала о вероятности повышения ставок по итогам декабрьского заседания. В Сопроводительном заявлении ФРС отмечалось, что поступившие со времен сентябрьского заседания данные указывают на дальнейшее укрепление рынка труда, а также сильные темпы роста экономической активности". Вместе с тем. в Центробанке указали на недавно произошедшее ослабление капиталовложений компаний, чьи темпы, по словам руководства ФРС, стали более умеренными по сравнению с теми, которые наблюдались ранее в этом году. Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность повышения ставок ФРС еще на 0,25% в декабре составляет 76%. ”Мы остаемся осторожными в отношении золота здесь, поскольку примерно половина недавнего повышения, похоже, была растеряна в последние дни из-за более сильного доллара и большей устойчивости на фондовых рынках США, - сказал аналитик INTL FCStone Эдвард Меир в записке. - Кроме того, процентные ставки в США, похоже, снова повысятся... существует не так много катализаторов, которые могут привести к устойчивому ралли золота". “Мы ожидаем, что текущий цикл ужесточения политики ФРС завершится раньше, к середине следующего года ... поэтому мы ожидаем, что цены на золото вырастут до $1300 к концу следующего года”, - добавил аналитик Capital Economics Росс Страчан Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1211,60 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением (Fri, 09 Nov 2018)
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как Федеральная резервная система подтвердила свою ястребиную позицию, а популистское правительство в Риме категорически отклонило более пессимистическое мировоззрение ЕС касательно итальянской экономики, углубив разрыв с Европейским союзом. Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 1,39%, хотя политики пытаются поддержать фондовых рынок обещаниями снижения налогов и увеличения банковского кредитования. Также сегодня стало известно, что производственная инфляция в Китае замедлилась в октябре четвертый месяц подряд на фоне охлаждения внутреннего спроса на сырье и снижения производственной активности, что подчеркивает растущее экономическое давление в условиях  торговых трений с Соединенными Штатами. Индекс цен производителей (PPI) вырос в октябре в годовом исчислении на 3,3%, как и ожидалось, после роста 3,6% в сентябре. В месячном исчислении PPI увеличился на 0,4%. Цены на сырьевые товары в октябре выросли на 6,7% после роста  7,3% в сентябре. Индекс потребительских цен вырос на 2,5% в октябре в годовом исчислении, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Японские рынки упали, так как мрачные данные по инфляции из Китая, а также сохраняющиеся опасения замедления роста сорвали акции компаний, которые имеют большое влияние на Китай. Компания по производству робототехники Fanuc снизила капитализацию на -5,8%, производитель косметики Shiseido потерял -5% стоимости бумаг, а бумаги Nintendo упали в цене на -2,6%. Австралийские рынки также снизились под влиянием общей негативной настроенности на рынках. Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1%, столкнувшись с опасениями, что они могут пострадать от новых правил в отношении ресурсов, которые будут представлены Австралийским штатом Квинсленд на следующей неделе. Акции South32 упали в цене на -2,8%, а Bluescope Steel на -3,3% Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI -236.67 22250.25 -1.05% SHANGHAI -36.76 2598.87 -1.39% HSI -625.80 25601.92 -2.39% ASX 200 -6.40 5921.80 -0.11% KOSPI -6.54 2086.09 -0.31% NZ50 +35.39 8931.40 +0.40% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Ослабление юаня не остановило снижение инфляции в Китае (Fri, 09 Nov 2018)
Утренняя статистика 9 ноября  по октябрьской инфляции в Китае не принесла сюрпризов, полностью совпала с ожиданиями экспертов. Основной показатель – индекс потребительских цен (ИПЦ) год к году на уровне 2,5% не изменился и по сравнению с предыдущим значением. Но ИПЦ месяц к месяцу составил 0,2%, что хуже сентябрьских данных – 0,7%. Ослабление инфляции проявилось и в индексе цен производителей, который ожидаемо снизился до 3,3% год к году , тогда как месяцем ранее составлял 3,6%. Определённое ухудшение ценовых показателей может выступать проявлением замедления роста экономики Поднебесной на фоне торговых войн с США, снижающих доходя от экспорта. Определённым вынужденным «противоядием» против этого является снижение курса юаня к доллару. Оно призвано, в частности, компенсировать потери от повышения пошлин при продаже китайских товаров в США. Юань с апреля 2018 г. потерял 11% к доллару, причём только с начала сентября ослабел на 2,5%. Пара доллар/юань уже перебивала двухлетний максимум 6.96 и упорно штурмует вверх принципиальный рубеж 7.00. Известие об ослаблении инфляции дополнительно локально подстегнуло доллар к юаню 9 ноября с 6.9450 к 6.9480. Однако очевидно, что снижение юаня «не справляется» с проблемой сокращения инфляции, а лишь препятствует ещё большему уменьшению ИПЦ. Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade  
>> Далее

Рубль выигрывает у нефти, но стоит ли быть спокойным? (Fri, 09 Nov 2018)
Российская валюта, которая на горизонте долгого времени, жила в отрыве от реальности, похоже решила вернутся в мир. Нефть марки Brent подешевевшая от пика 86,74$ за баррель до уровня 70,47$ за баррель безусловно является потенциальной угрозой для рубля. Но откровенно говоря, стоит признать, что корреляция рубля и нефти заметно снизилась, и на 18,75% падение рынка нефти, доллар США ответил лишь локальным ростом в 3,15%. Однако нефть приближается к важной зоне 70-70,50$ за баррель, ниже которой она не торговалась с апреля 2018г. В августе котировки локально опускались до отметки 70,30$ за баррель, но ниже не пошли. После 5 недельного снижения, которое кстати говоря, идет практически без отскоков, напрашивается хотя бы ретест зоны 75-76$ за баррель, где проходил долгосрочный тренд на повышение от июня 2017г. Поэтому пока ниже 70$ нефть я не жду. Однако не только с оглядкой на неё живёт рубль. Тут и укрепление доллара после того, как ФРС США подтвердила курс на повышение ставки в декабре, и снижение цен на долговые бумаги правительства. Продать ОФЗ в полном объеме Минфин не может уже три месяца подряд, а после истечения 90-дневного срока, который давался нашей стране после дела Скрипалей, угроза введения второго пакета санкций стала снова беспокоить участников. Напомню, что в начале недели Госдеп объявил, что Кремль не выполнил требования по химическому оружию. Тем не менее, согласно технической картине, которая просматривается на графике пары USDRUB, пока основной зоной сопротивления выступит район 67,20 рублей. Вот если американская валюта закрепится выше, тогда действительно есть повод для беспокойства. А если после достижения данного рубежа, доллар пойдет в откат, то значит угроза миновала и у нас в запасе есть еще несколько недель спокойствия. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade 
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар вырос против основных валют (Fri, 09 Nov 2018)
00:30  Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь -2.2%  Пересмотрено с -2.1% -1% -1% 00:30  Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике 01:30  Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь 3.6% 3.3% 3.3% 01:30  Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 2.5% 2.5% 2.5% Доллар вырос против основных валют, поскольку Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений в диапазоне 2-2,25% и  подтвердила свою позицию по ужесточению денежно-кредитной политики, создав предпосылки для повышения ставок в декабре. На валютных рынках фокус внимания инвесторов в настоящее время смещается в сторону расхождения между денежно-кредитной политикой Соединенных Штатов и других крупных экономик, таких как Япония, где процентные ставки остаются чрезвычайно низкими. Иена, в результате, остается вблизи пятинедельного минимума по отношению к доллару. В этом году ФРС повысила свою ключевую ставку в три раза, и рынок ожидает еще одного повышения  в декабре благодаря устойчивой экономике США, росту инфляции и стабильному росту рабочих мест. Согласно инструменту FedWatch группы CME, вероятность повышения ставок ФРС еще на 25 базисных пунктов в декабре составляет 75%. Австралийский доллар продолжил снижения, начатое после оглашения результатов заседания ФРС. На динамику австралийской валюты в некоторой степени повлияли данные по инфляции в Китае - основного экономического партнера Австралии. Согласно данным Национального бюро статистики, производственная инфляция в Китае замедлилась в октябре четвертый месяц подряд на фоне охлаждения внутреннего спроса на сырье и снижения производственной активности, что подчеркивает растущее экономическое давление в условиях  торговых трений с Соединенными Штатами.   Сегодня утром пара EUR/USD упала к $1.1345, продолжая вчерашнее снижение. В четверг евро также обвалился и закрыл день в красной зоне. Помимо этого, паре удалось пробить и закрепиться ниже линии поддержки от 31 октября и линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что EUR/USD вернулась в рамки глобального даунтренда на 4-часовом графике.  Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи перехватили инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на формированиях коррекции. Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3040-65, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара, отступив от недельного максимума, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого паре удалось закрепиться ниже срединного уровня восходящего канала и сейчас пара приближается к наклонной линии поддержки. Глобально фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Пока пара находится выше мувинга, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.80-05, оставаясь около недельного максимума. Вчера пара, оттолкнувшись от срединного уровня восходящего канала, резко выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент USD/JPY глобально  все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.   В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, объема инвестиций за 3-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. В 13:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь. В 15:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано (Thu, 08 Nov 2018)
В четверг основные фондовые рынки США преимущественно снизились, катализаторами чему были слабые отчеты о доходах, обвал сектора конгломератов и результаты заседания ФРС. Как и ожидалось, ФРС оставила ставки без изменений, в диапазоне 2%-2,25%, но при этом просигнализировала о вероятности повышения ставок по итогам декабрьского заседания. В Сопроводительном заявлении ФРС отмечалось, что поступившие со времен сентябрьского заседания данные указывают на дальнейшее укрепление рынка труда, а также сильные темпы роста экономической активности". Вместе с тем. в Центробанке указали на недавно произошедшее ослабление капиталовложений компаний, чьи темпы, по словам руководства ФРС, стали более умеренными по сравнению с теми, которые наблюдались ранее в этом году. Кроме того, в фокусе находились данные по США. Как стало известно, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (28 октября – 3 ноября) сократилось с учетом сезонных колебаний на 1000 заявок (с 215 000 до 214 000) как и ожидалось, показали данные Министерства труда США. Это указывает на то, что дефицит рабочей силы на рынке труда сохраняется. Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 213 750, что на 250 единиц меньше, чем на предыдущей неделе ( 214 000). Между тем число вторичных заявок на неделе 21-27 октября сократилось на 8 000, до 1 623 000, самого низкого уровня с 1973 года. Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (18 из 30). Лидером роста оказались акции 3M Company (MMM, +1.38%). Аутсайдером оказались акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.75%). Почти все сектора S&P продемонстрировали повышение. Наибольшее снижение показал сектор конгломератов (-2.5%). Вырос только финансовый сектор (+0,1%). На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 26,191.22 +10.92 +0.04% S&P 500 2,806.83 -7.06 -0.25% Nasdaq 100 7,530.89 -39.87 -0.53% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику (Thu, 08 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, так как участники рынка готовились к оглашению итогов заседания ФРС США и оценивали прогнозы от Еврокомиссии. ФРС должна объявить о своем последнем решении по денежно-кредитной политике в 19:00 GMT. Инвесторы не предполагают никаких изменений в политике, но они будут искать подсказки о том, будет ли дальнейшее ужесточение в следующем месяце. Между тем, Европейская комиссия заявила в четверг, что рост в еврозоне будет замедляться в ближайшие годы. Валовой внутренний продукт (ВВП) в регионе, как ожидается, вырастет на 2,1% в этом году, после достижения 10-летнего пика в конце 2017 года. Кроме того, ожидается, что рост ВВП замедлится до 1,9% и 1,7% в 2019 и 2020 годах соответственно. FTSE 100 +23.40 7140.68 +0.33% DAX -51.78 11527.32 -0.45% CAC 40 -6.49 5131.45 -0.13% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,19%, до уровня 367,08, при этом сектора продемонстрировали смешанную динамику. Банковские акции были среди лидеров роста на фоне положительных отчетов о прибыли. Котировки Societe Generale поднялись на 2,1% после сообщений о том, что в 3-м квартале прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Цена бумаг Commerzbank выросла более чем на 5,4%, несмотря на снижение чистой прибыли на 53%. Немецкому банку все же удалось превзойти ожидания. Капитализация Banco BPM увеличилась более чем на 6% после объявления о том, что в третьем квартале чистая прибыль превзошла прогнозы благодаря снижению затрат и продаже активов, которые помогли компенсировать фиксированные сборы и падение процентного дохода. Сектор здравоохранения также заметно вырос, при этом акции фармацевтической компании Hikma подорожали на 5,6% после улучшения прогноза по выручке. Котировки немецкой фирмы Prosiebensat снизились на 14% после сокращения коэффициента выплаты. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Котировки нефти умеренно снизились (Thu, 08 Nov 2018)
Нефть приблизилась к трехмесячным минимумам в четверг, растеряв ранее заработанные позиции, поскольку инвесторы сосредоточились на глобальном предложении сырой нефти, которое растет быстрее, чем многие ожидали. Данные по Китаю, которые вышли ранее сегодня и отразили рекордный импорт нефти, предложили некоторую временную передышку негативной тенденции на рынке нефти, которая сложилась в последние пару недель. Импорт сырой нефти Китаем вырос на 32% в октябре по сравнению с годом ранее, до 9,61 млн. баррелей в день, сообщило Таможенное ведомство. Рекордная добыча нефти в США и сигналы из Ирака, Абу-Даби и Индонезии о том, что добыча вырастет быстрее, чем ожидалось в 2019 году, толкнули цену на нефть Brent к самому низкому уровню с середины августа в начале недели. "В очередной раз США показали, что, когда это экономически выгодно, они могут увеличить производство более быстрыми темпами, чем Саудовская Аравия", - сказал Оливье Якоб, стратег Petromatrix. - Это означает, что цена сегодня является более решающим фактором для баланса сырой нефти, чем в прошлом, когда не было никакого драйвера, кроме политики поставок Саудовской Аравии. Через шесть месяцев США будут добывать больше сырой нефти, чем непроверенный устойчивый производственный потенциал Саудовской Аравии". Между тем, Китаю по-прежнему будет разрешено импортировать некоторую иранскую нефть в рамках освобождения от санкций США, что позволит ему приобрести 360 000 баррелей в сутки в течение 180 дней, сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом во вторник. Производство в США достигло рекордного уровня в 11,6 млн баррелей в сутки за последнюю неделю, и страна обогнала Россию как крупнейшего производителя нефти в мире. Администрация энергетической информации заявила на этой неделе, что она ожидает, что объем добычи превысит 12 миллионов баррелей в сутки к середине 2019 года благодаря сланцевой нефти. Даже с введенными США санкциями на иранскую нефть, среди инвесторов бытует мнение, что предложения более чем достаточно для удовлетворения спроса, а чем свидетельствует динамика фьючерсов на нефть. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 61,23 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 71,44 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Золото демонстрирует негативную динамику (Thu, 08 Nov 2018)
Цены на золото снизились до недельного минимума в четверг, поскольку доллар укрепился после среднесрочных выборов в США, а участники рынка теперь ожидают подсказки о темпах повышения процентных ставок от Федеральной резервной системы США. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,28%, на уровне 96,27. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. "Восстановление доллара в преддверии заседания ФРС оказывает давление на золото, - заявила аналитик ABN AMRO Жоржетт Боэль. - Технические факторы также взвешивают на цены. Спекулянты пока не ожидают восстановления. Долгосрочный тренд по-прежнему отрицательный, так как золото находится ниже 200-дневной скользящей средней. Если цены поднимутся выше этого уровня, то вы увидите спекулятивный переход в золото". Поскольку выборы не преподнесли никаких серьезных сюрпризов, аналитики говорят, что ФРС должна придерживаться своего пути ужесточения политики, что будет поддерживать американскую валюту. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который должен сделать заявление в 19:00 GMT, не будет повышать ставки на ноябрьском заседании. Однако участники рынка надеются получить подсказки о возможном повышении ставки в декабре, и в 2019 году. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1224,30 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном плюсе (Thu, 08 Nov 2018)
Фондовые рынки в Азии в основном выросли, за исключением континентального Китая, после роста фондовых индексов США Dow Jones Industrial Average и S & P 500 до рекордных максимумов после промежуточных выборов с 1982 года. На рынках континентального Китая были отмечены убытки по итогам дня после утренней прибыли. Shanghai composite упал на 0,22 процента до отметки около 2 635,63, а композиция Shenzhen composite упал на 0,477 процента, достигнув отметки около 1333,98. Тем временем, индекс Гонконга Hang Seng был в основном во флэте во второй половине дня. Китай ранее в тот же день опубликовал свои данные по импорту и экспорту в октябре, которые превзошли ожидания аналитиков. Экспорт, выраженный в долларах, вырос на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре, превысив ожидаемые экономистами 11 процентов. Долларовый импорт, тем временем, вырос на 21,4 процента по сравнению с прошлым годом, превысив ожидаемые 14 процентов. Таможенное управление страны сообщило, что общий профицит торгового баланса в октябре составил 34,01 млрд долларов, что ниже ожиданий экономистов в 35 млрд долларов. Китайские рынки внимательно отслеживаются после результатов выборов в США в среднесрочной перспективе, хотя эксперты прогнозировали, что результат окажет незначительное влияние на продолжающуюся торговую войну двух стран. Глядя на другие крупные азиатские рынки, японский Nikkei 225 подскочил на 1,82 процента, закрывшись на отметке 22 486,92, в то время как индекс Topix увеличился на 1,74 процента до 1 681.25. Kospi Южной Кореи вырос на 0,67 процента, закрывшись на отметке 2 092,63. В Австралии ASX 200 был на 0,53 процента выше, закрывшись на уровне 5 928,2, при этом большинство секторов показали рост, поскольку индекс энергии вырос на 0,49 процента. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI 401.12 22486.92 1.82% SHANGHAI -5.71 2635.63 -0.22% HSI 80.03 26227.72 0.31% ASX 200 31.30 5928.20 0.53% KOSPI 13.94 2092.63 0.67% NZ50 41.22 8896.01 0.47% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют (Thu, 08 Nov 2018)
  Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 31.7 35 05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 51.3 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 48.6 48.9 Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы позднее сегодня. Ожидается, что политики центробанка сохранят диапазон процентных ставок без изменений на уровне 2-2,25%, но инвесторы будут ждать возможных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики США. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Австралийский доллар незначительно вырос после публикации  более позитивных, чем ожидалось торговых показателей Китая. Китай в четверг сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте экспорта и импорта за октябрь, сообщили в Главном таможенном управлении страны. Общий профицит торгового баланса Китая в октябре составил $34,01 млрд, что было ниже ожиданий экономистов в $35 млрд. Иена немного снизилась после публикации неожиданно слабых данных по заказам на продукцию машиностроения. Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в сентябре на рекордное значение, после сильного землетрясения и тайфунов, нарушивших деловую активность, говорится в сообщении Кабинета министров. Базовые заказы на машины и оборудование сократились в сентябре в годовом исчислении на 7% после роста на 12,6% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 7,7%.   Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1425-35. Вчера пара стремительно росла в первой половине дня и также быстро упала во второй, нивелировав весь подъем, и закрыв день около цены открытия. На данный момент пара остается в рамках общего восходящего тренда от 31 октября, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что быки удерживают инициативу и пока евро находится выше  линии мувинга есть смысл отдавать новые покупки после окончания коррекции. Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3120-30, оставаясь около вчерашнего максимума. В среду пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки выросла и закрыла очередной день на положительной территории. На данный момент фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.70, продолжив вчерашний подъем. Вчера пара  торговалась разнонаправленно, но под конец дня смогла уйти в зеленую зону. На данный момент USD/JPY остается на недельных максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.   В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги со значительным повышением (Wed, 07 Nov 2018)
Основные фондовые индексы США сильно выросли, так как инвесторы придали импульс сектору технологий и здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США. По итогам прошедших накануне выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Дональда Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом. Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере.   Между тем, цены на нефть умеренно снизились, отреагировав на данные от Минэнерго США, которые отразили более значительное, чем прогнозировалось повышение запасов нефти, неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 2 ноября запасы нефти подскочили на 5,783 млн баррелей, до 431,787 млн, баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,433 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 2,419 млн, до 34,296 млн баррелей, против прогноза повышения на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,852 млн баррелей, до 228,021 млн баррелей, против прогноза сокращения на 1,7 млн баррелей. Почти все компоненты DOW завершили торги в плюсе (29 из 30). Лидером роста оказались акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.20%). Аутсайдером оказались акции The Procter & Gamble Company (PG, -0.24%). Все сектора S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.6%). На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 26,180.30 +545.29 +2.13% S&P 500 2,813.89 +58.44 +2.12% Nasdaq 100 7,570.75 +194.79 +2.64% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали позитивную динамику (Wed, 07 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы  завершили сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы отыгрывали результаты среднесрочных выборов в США. Итоги выборов оказались примерно такими, как ожидалось. По данным NBC news, демократы намерены получить контроль над Палатой представителей. NBC news также прогнозирует, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом. Инвесторы будут следить за результатами промежуточных выборов, чтобы понять возможные последствия голосования для политики США. С точки зрения данных, Евростат сообщил, что в сентябре розничные продажи в еврозоне выросли на 0,8%, что было немного выше прогнозов экспертов (+0,7%). Между тем, годовой прирост за август был пересмотрен в сторону улучшения - до 2,2% с 1,8%. FTSE 100 +76.60 7117.28 +1.09% DAX +94.76 11579.10 +0.83% CAC 40 +62.75 5137.94 +1.24% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 1,06%, до уровня 366,39, причем все сектора зафиксировали повышение. Среди лидером роста были банковский сектор, розничный сегмент и сектор строительства. Испанские банковские акции подтолкнули сектор к росту после того, как Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить сборы по ипотечным кредитам, избавляя их от потенциальной необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог. Акции Banco Sabadell подорожали на 2,4%, а котировки Caixabank повысились на 4,3%. Розничный сектор вырос на фоне новостей о доходах. Капитализация Delivery Hero увеличилась более чем на 4% в ответ на сильные результаты третьего квартала. Цена бумаг Adidas - немецкий ритейлер спортивной одежды - упала на 3,6%, несмотря на повышение своего прогноза по прибыли за год. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть заметно подешевела (Wed, 07 Nov 2018)
Цены на нефть переместились на негативную территорию, отреагировав на данные от Минэнерго США, которые отразили более значительное, чем прогнозировалось повышение запасов нефти, неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 2 ноября запасы нефти подскочили на 5.783 млн. баррелей, до 431,787 млн. баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,433 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 2.419 млн., до 34,296 млн баррелей., против прогноза повышения на 2.1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.852 млн. баррелей, до 228,021 млн баррелей, против прогноза сокращения на 1.7 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3.465 млн. баррелей против прогноза снижения на 2.0 млн. баррелей. Между тем, добыча нефти в США подскочила до 11,600 млн баррелей в день против 11,200 млн баррелей на предыдущей неделе. В целом, последние данные от Минэнерго США несколько контрастировали со вчерашними оценками от Американского института нефти (API). Отчет от API показал, что за неделю по 2 ноября запасы нефти выросли на 7,8 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3,6 млн баррелей. Ранее сегодня нефть получила поддержка от отчета о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают вопрос о сокращении добычи нефти в следующем году. Российское информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило, что две страны, крупнейшие производители в альянсе ОПЕК, который ограничивает поставки с 2017 года,, начали двусторонние переговоры по этому вопросу. В то время как иранский экспорт нефти, как ожидается, упадет из-за санкций США, которые вступили в силу в понедельник, отчеты ОПЕК и других прогнозистов показали, что глобальный рынок может иметь профицит предложения в 2019 году, поскольку спрос замедляется. Министерский комитет в составе некоторых членов Организации стран-экспортеров нефти и союзников собирается в воскресенье в Абу-Даби для обсуждения рынка и перспектив на 2019 год. Любое возвращение к ограничению поставок будет следовать июньскому решению возглавляемой ОПЕК группы, чтобы ослабить ограничения на выпуск с 2017 года, после давления со стороны президента США Дональда Трампа, чтобы охладить цены и компенсировать потери из Ирана. Поставки из таких стран, как Саудовская Аравия, резко возросли с июня. Кроме того, изначально заговорив о сокращении поставок иранской нефти до нуля, Вашингтон предоставил исключения восьми клиентам, повысив вероятность появления на рынке большего объема иранской нефти, чем ожидалось. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 61,52 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 71,90 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Золото демонстрирует негативную динамику (Wed, 07 Nov 2018)
Золото значительно подорожало в первой половине сессии на фоне итогов среднесрочных выборов в США и обвала доллара, но вскоре растеряло все заработанные позиции, причинами чему были частичная фиксация прибыли и коррекция позиций инвесторами в преддверии заседания ФРС. Среднесрочные выборы в США привели к расколу Конгресса и оказали давление на американскую валюту. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,37%, на уровне 95,96. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. «Этот результат среднесрочных выборов ожидался на финансовых рынках. Было бы здорово, если бы золото было удивлено этим", - сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке. Демократы выиграли контроль над Палатой представителей США, предоставив им возможность заблокировать стремление президента Дональда Трампа к дальнейшему раунду снижения налогов и дерегулирования - меры, которые стимулировали экономику США, фондовые рынки и доллар, и держали ФРС на пути ужесточения политики. "Вероятно, это повлияет на дальнейшие сокращения налогов, а это означает, что в долгосрочной перспективе ФРС необходимо будет реализовать меньшее повышение ставок, что само по себе окажет негативное влияние на доллар, - указали аналитики Commerzbank. - Трамп может вместо этого больше сосредоточиться на внешней политике, которая, вероятно, создаст дополнительную неопределенность. Золото получало бы долгосрочную выгоду от обоих факторов". Участники рынка теперь будут внимательно следить за двухдневным заседанием ФРС, которое начнется позже сегодня, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики США. В то время как ФРС, как ожидается, сохранит процентные ставки, рынки надеются, что ЦБ предоставит подсказки о возможном повышении ставок в декабре и в 2019 году. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1228,90 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно (Wed, 07 Nov 2018)
Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду, поскольку результаты промежуточных выборов в США совпали с ожиданиями. Как стало известно, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей. Теперь демократы могут блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения. Республиканцы сохранили контроль над Сенатом, подразумевая, что Белый дом по-прежнему будет иметь верх для утверждения ключевых назначений. Базовый индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,68%, а индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с ростом на 0,10%. Глава центрального банка Китая Йи Ган сказал во вторник, что страна не прибегнет к сильным монетарным стимулам, а вместо этого увеличит финансирование поддержки частных фирм и других секторах экономики . Японские акции закончили неоднозначную сессию со снижением, так как результаты промежуточных выборов в США совпали с медийными ожиданиями. Автопроизводители оказались под давлением, поскольку торговые проблемы сохранялись, несмотря на то, что демократы взяли под свой контроль Палату представителей. Акции Honda Motor упали в цене на -2,7%, Nissan Motor - на -1,1%, а Mazda Motor - на -0,8%. Компания Mitsubishi Materials снизила капитализацию на -8,3% после сокращения прогноза чистой прибыли за финансовый год, который закончиться в марте. Австралийские рынки закрылись со скромным ростом, во главе с финансовыми показателями. Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 0,6%, несмотря на то, что  опубликовал отчет о снижении прибыли в первом квартале. Акции ANZ, NAB и Westpac выросли в диапазоне между 0,8% и 1,2%. BHP Billiton, которому предъявлен иск в размере 5 млрд фунтов стерлингов от бразильских жертв крушения плотины Самарко в Мариане, снизил капитализацию на -0,5%. Акции Rio Tinto закрылись без изменений, а бумаги Fortescue Metals Group подорожали на 0,2%. Акции Новой Зеландии выросли, поскольку результаты промежуточных выборов в США не вызвали серьезных сюрпризов. Также стало известно, что уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале снизился до 3,9% с 4,5% зафиксированных во втором квартале. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении - превысив ожидания рост в 2,0 % Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI -61.95 22085.80 -0.28% SHANGHAI -18.01 2641.34 -0.68% HSI +26.73 26147.69 +0.10% ASX 200 +21.70 5896.90 +0.37% KOSPI -10.93 2078.69 -0.52% NZ50 +38.37 8854.79 +0.44% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Российские площадки после некоторой паузы должны продолжить свой рост (Wed, 07 Nov 2018)
Российский рынок сохраняет позитивный запал, игнорируя даже динамику нефтяных цен. После сильного закрытия прошлой недели, а по индексам оно состоялось с образованием свечных комбинаций «бычье» поглощение, старт новой укороченной недели тоже прошел хорошо: индексы Мосбиржи и РТС прибавили в весе по 1,87% и 1,44% соответственно. Как я и ожидала, важные уровни поддержки, такие как район 2275-2290 пунктов по индексу Мосбиржи и зона 1090-1100 пунктов по индексу РТС стали хорошими точками для покупок. С минимальных уровней рынки уже восстановились на 5,7-6%, а отдельные «фишки» в числе которых акции «Лукойла», «Роснефти», «Сбербанка» уже поднялись в цене на 8,8-11,7%. И хотя сомнений у игроков по-прежнему немало, ближайшие перспективы нашего рынка мне видятся вполне позитивными. Я могу ошибаться, но считаю, что впереди у нас еще минимум 2-3 недели спокойного роста. Да, конечно, победа демократов в Нижней Палате Конгресса США не лучший сценарий для России, ведь именно эта партия считает нас основной угрозой. К тому же с их победой риски введения второго пакета антироссийских санкций существенно возросли. Тем не менее, я не жду, что санкции будут введены прямо завтра, несмотря на тот факт, что 90-дневный срок, который давался нашей стране для предоставления мировой общественности официальных заверений в отсутствии у нее планов использовать химическое оружие, истёк вчера. И хотя причастность России к применению химоружия так и не была доказана, а источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали, не был установлен, все мы прекрасно понимаем, что Штаты это не остановит. Возможно в рамках 1-2 дней наши индексы и покажут локальную просадку, но потом я жду, что они вернутся на рельсы роста и продолжат свой подъем. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade 
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар испытывал значительные колебания по мере объявления результатов промежуточных выборов в США (Wed, 07 Nov 2018)
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.8% 03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв 1.86% 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 104.5 103.9 05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Сентябрь 116.7   Доллар в ходе азиатской сессии испытывал значительные колебания по мере объявления результатов промежуточных выборов в США. Стало известно, что по последним подсчетам, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей. С большинством в Палате демократы будут иметь возможность расследовать налоговые декларации Трампа и возможные конфликты интересов, а также оспаривать его действия в Саудовской Аравии, России и Северной Корее. Они также могут заставить Трампа сократить свои законодательные амбиции: обещания финансировать строительство пограничной стены с Мексикой, провести второй крупный пакет сокращения налогов или выполнение жесткой политики в области торговли. Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных с рынка труда. Как стало известно, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизился до 3,9% с 4,5%, зафиксированных во втором квартале. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 4,4%. Это также самый низкий уровень безработицы со второго квартала 2008 года. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста ( 2,0%) после всплеска на 3,7% во втором квартале. В третьем квартале 109 000 человек были безработными - это на 13 000 (10,5%) меньше, чем во втором квартале, в том числе на 8 000 женщин и 5000 мужчин меньше. Для обоих полов это в основном отражало сокращение числа безработной молодежи (в возрасте 15-24 лет) на 11 000 человек.   Сегодня утром пара EUR/USD резко выросла к $1.1470, продолжив вчерашний подъем. Во вторник пара также выросла и закрыла день небольшим подъемом. Помимо этого, паре удалось пробить и закрепиться выше линии сопротивления нисходящего тренда на 4-часовом графике. В связи с этим, можно сделать вывод, что быки перехватили инициативу и пока евро находится выше  линии скользящей средней MA 200 H1 есть смысл отдавать предпочтения покупкам. Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3145, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки выросла и закрыла очередной день на положительной территории. На данный момент фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.80, продолжив вчерашний подъем. Вчера пара  торговалась разнонаправленно, но под конец дня смогла уйти в зеленую зону. На данный момент USD/JPY остается на недельных максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.   В 07:00 GMT Германия объявит об изменении промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. Также в 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь и заказов на машины и оборудование за сентябрь. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги выше нулевой отметки (Tue, 06 Nov 2018)
Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сильные квартальные отчеты и отскок в технологическом секторе после двухдневной распродажи. Инвесторы также готовились к результатам промежуточных выборов в США. В США будут полностью переизбирать Палату представителей (435 членов) и частично Сенат (будут переизбраны 35 сенаторов), а также выбирать 36 губернаторов штатов и десятки других законодателей, то это может привести к существенным изменениям в расстановке политических сил в законодательной власти США. Сейчас Республиканская партия с небольшим перевесом имеет большинство в обеих палатах Конгресса. Если демократы вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы. В то же время, если Демократическая партия вернет себе большинство в Конгрессе, проводить в полной мере свою политику она не сможет, так как у Трампа остается право вето, а срок его полномочий завершается только в 2020 году. Определенное внимание также привлекли данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий снизилось до 7,009 млн с 7,293 млн в августе (пересмотрено с 7,136 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 7,1 млн. Уровень вакансий упал на 0,2%, и составил 4,5%. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-188 000), и упало в правительственной сфере (-96 000). Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (21 из 30). Лидером роста оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, +2.52%). Аутсайдером оказались акции Pfizer Inc. (PFE, -1.47%). Почти все сектора S&P продемонстрировали повышение. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Снизился только сектор базовых материалов (-0.1%) На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 25,635.01 +173.31 +0.68% S&P 500 2,755.50 +17.19 +0.63% Nasdaq 100 7,375.96 +47.11 +0.64% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали негативную динамику (Tue, 06 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы умеренно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как инвесторы пытались ориентироваться в различных источниках политической неопределенности. Первоначально британский законодатель сказал, что похоже, что Великобритания движется к Брекситу без сделки. Впрочем, итоги заседания Кабинета министров под председательством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предложили некоторый позитивный настрой в плане обеспечения того, чтобы какая-то сделка по выходу страны была заключена с Европейским Союзом. Между тем, министры финансов еврозоны продолжают оказывать давление на Италию, чтобы она представила новый бюджет Европейской комиссии и прекратила нынешнее противостояние планам расходов страны. Министр финансов Италии сказал, что он продолжит диалог с ЕС по поводу новых планов расходов. Инвесторы по всему миру также наблюдают за тем, как американские избиратели направляются на среднесрочные выборы, запланированные на вторник, что может вызвать колебания на рынках. FTSE 100 -63.16 7040.68 -0.89% DAX -10.62 11484.34 -0.09% CAC 40 -26.20 5075.19 -0.51% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,26%, до уровня 362,55, при этом большинство секторов завершили торги в минусе. Главными аутсайдерами были сектор розничной торговли, сегмент базовых ресурсов и телекоммуникационный сектор. Акции WM Morrison подешевели на 4,5% после сообщения о более слабом росте продаж в последнем квартале. Котировки Zalando - немецкого ритейлера модной одеждой - упали на 8,4% после того, как компания объявила о самом медленном росте продаж с момента своего запуска 10 лет назад. Цена бумаг William Hill рухнула на 6,04%, несмотря на утверждение фирмы, что к 2023 году она должна удвоить прибыль. Впрочем, компания предупредила, что изменения в сфере регулирования и налоговом сегменте негативно отразятся на прибыли, получаемой через интернет, в 2018 и 2019 годах. Капитализация швейцарской рекрутинговой фирмы Adecco и немецкой почтовой фирмы Deutsche Post выросла на 2,96% и 3,44% соответственно после публикации результатов за третий квартал. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть существенно подешевела (Tue, 06 Nov 2018)
Цены на нефть обвалились более чем на 2% во вторник после того, как Вашингтон предоставил освобождение от санкций главным покупателям иранской нефти. Соединенные Штаты в понедельник восстановили санкции, направленные против нефтяного, банковского и транспортного секторов Ирана, и пригрозили принять дополнительные меры, чтобы остановить то, что Вашингтон назвал “незаконной” политикой. Тегеран назвал эти шаги экономической войной и пообещал бросить вызов. Хотя министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что цель санкций заключается в сведении экспорта иранской нефти к нулю, Вашингтон предоставил 180-дневные исключения восьми импортерам - Китаю, Индии, Южной Корее, Японии, Италии, Греции, Тайваню и Турции. На эту группу приходится три четверти экспорта морской нефти Ирана, показали данные по торговле. Это означает, что Ирану будет разрешено экспортировать нефть в настоящее время. Экспорт нефти из Ирана может упасть до немногим более 1 миллиона баррелей в день в ноябре по сравнению с максимумом 2018 года около 2,6 миллиона. Но эта цифра может возрасти с декабря, поскольку импортеры используют свои исключения. Между тем, опасения по поводу спроса сохраняются. Торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем угрожает росту двух крупнейших экономик мира, а слабость валюты оказывает давление на экономики Азии, включая Индию и Индонезию. Что касается предложения, то нефти вполне достаточно, несмотря на санкции против Ирана, поскольку объем производства трех ведущих мировых производителей - России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии - растет. Впервые эти три страны в совокупности добывали более 33 миллионов баррелей в сутки в октябре, а это означает, что только они в одиночку обеспечивают более трети из почти 100 миллионов баррелей потребления сырой нефти в мире. Между тем, постепенно трейдеры готовятся к публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а завтра выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, выросли на 3.217 млн. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти повысились на 2,05 млн. баррелей Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 61,81 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 71,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Золото демонстрирует негативную динамику (Tue, 06 Nov 2018)
Золото растеряло все ранее заработанные позиции, и откатилось до минимума вчерашней сессии, так как инвесторы корректировали свои позиции в преддверии среднесрочных выборов в США, которые могут подогревать интерес к металлу в качестве инструмента хеджирования риска, если результат усилит волатильность на более широких финансовых рынках. "Инвесторы ждут большей ясности в отношении выборов... Они, возможно, ждут, чтобы получить представление о том, как доллар будет двигаться, и как отреагируют рынки США”, - сказал Гареш В, руководитель отдела товарных исследований Geojit Financial Services. Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Демократическая партия может "захватить" Палату представителей после двух лет отсутствия практической политической власти в Вашингтоне, в то время как Республиканская партия Дональда Трампа, вероятно, сохранит Сенат. Аналитики говорят, что трейдеры также ожидают заседание Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики США. "Присутствуют ожидания очередного повышения ставки со стороны ФРС... Но независимо от того, что повышение ставки произойдет, данный сценарий уже учтен в цене золота, - сказал Кунал Шах, руководитель исследований Nirmal Bang Commodities. Более высокие процентные ставки в США, как правило, повышают курс доллара, оказывая давление на цены на золото за счет увеличения альтернативных издержек при хранении недоходных слитков. Между тем, запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда, SPDR Gold Trust, упали в понедельник на 0,23 процента, до 757,29 тонн. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1229,20 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно (Tue, 06 Nov 2018)
Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно во вторник так как инвесторы были осторожны в преддверии промежуточных выборов в США и перед очередным заседанием ФРС на этой неделе. Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне при этом акции выросли по всем направлениям. Инвесторы также анализировали результаты заседания Резервного банка Австралии. Как и ожидалось, Центробанк сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% и заявил, что низкие ставки поддерживают экономику. Правление банка посчитало, что сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений  будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени. Акции Incitec Pivot, Bellamys Australia, Syrah Resources и Western Area подорожали на 4 - 4,5%. С другой стороны рыночная стоимость Appen Limited, Skycity Entertainment Group и Cybg сократилась более чем на -2%. Японский рынок поднялся, и его базовый показатель Nikkei 225 вырос примерно на 1,05%. Акции Chiyoda Corp. и Sumitomo Dainippon Pharma подорожали более чем на 7%. Daiichi Sankyo, Toyota Tsusho Corp., Marubeni Corp. и Sojitz Corp увеличили капитализацию на 4-5%. Рыночная стоимость Aeon, Mitsui, Astellas Pharma, Suzuki Motor Corp., Marui Group и Takara Holdings также резко увеличилась. Рынки в Китае снизились, а в секторах программного обеспечения и телекоммуникаций наблюдается заметное снижение. Индекс Shanghai Composite упал на -0,23%. Гонконгский Hang Seng вырос примерно на 0,7%. Новая Зеландия и Южная Корея закрылись со скромным ростом. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменения в % NIKKEI +248.76 22147.75 +1.14% SHANGHAI -6.07 2659.36 -0.23% HSI +186.57 26120.96 +0.72% ASX 200 +57.10 5875.20 +0.98% KOSPI +12.70 2089.62 +0.61% NZ50 +37.64 8816.42 +0.43% Информационно-аналитический отдел TeleTrade
>> Далее

Утро на форекс и прогноз на день: Австралийский доллар практически не изменился после публикации результатов заседания РБА (Tue, 06 Nov 2018)
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА   Австралийский доллар практически не изменился после публикации результатов заседания Резервного банка Австралии. Как и ожидалось, Центробанк сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% и заявил, что низкие ставки поддерживают экономику. В заявлении банка также отмечено: Прогресс в области безработицы и инфляция, как ожидается, будет постепенным. Рост ВВП немного пересмотрен на 2018 и 2019 годы и составит 3,5% в 2018 и 2019 годах, но замедлиться в 2020 году. Центральный сценарий инфляции - 2,25% в 2019 году, более высокий - в 2020 году. Перспективы рынка труда остаются положительными. Дальнейшее постепенное снижение уровня безработицы ожидается до 4,75% в 2020 году Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют, поскольку инвесторы осторожничают в преддверии промежуточных выборов в США и перед очередным заседанием ФРС на этой неделе. Ожидается, что выборы в Конгресс США будут стимулировать Демократическую партию, у которой есть большие шансы получить контроль над Палатой представителей, а республиканцы, скорее всего, сохранят Сенат. Что касается заседания ФРС, ожидается, что центробанк сохранит процентные ставки в диапазоне от 2% до 2,25%. Рынки в настоящее время ожидают ближайшее повышение ставок в декабре, и еще два раза в 2019 году.   Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1400-10, торгуясь около вчерашнего максимума. В понедельник пара торговалась разнонаправленно и закрыла день небольшим подъемом. В то же время единая валюта остается ниже наклонной линии нисходящего канала. На данный момент евро пытается закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара EUR/USD по-прежнему остается в рамках общего даунтренда от 16 октября. Медведи все еще владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара. Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3035-65, оставаясь около вчерашнего максимума. В понедельник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара. Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.30. Вчера пара весь день торговалась разнонаправленно в узком диапазоне. На данный момент USD/JPY остается на недельных максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.   В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленных заказов за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь. Богдан Терзи, аналитик TeleTrade
>> Далее

Выборы в Конгресс США. На кого делать ставку? (Tue, 06 Nov 2018)
Первый рабочий день текущей недели в России начнется с волнительного события. Игроки еще не отошли от удлиненных выходных как нужно всерьез взвесить последствия сегодняшних выборов в Конгресс США. В первую очередь особое внимание к данному событию приковано из-за непростой внутриполитической ситуации в стране. Сегодня в Америке полностью переизбирается Палата представителей и треть мест в Сенате. Стоит отметить, что сейчас республиканцы полностью контролируют обе палаты (верхнюю и нижнюю), но именно сегодня данное положение дел может быть изменено. Нижняя палата, которая полностью переизбирается сегодня, отвечает в основном за принятие новых законов, которые оказывают влияние в том числе и на международную политику Вашингтона. И как раз здесь многие эксперты ожидают раскола в виду роста числа недовольных политикой Дональда Трампа. К тому же согласно статистике с 1900 года, президентская партия теряла контроль над нижней палатой в 26 случаях из 29. Если республиканцы победят, то Трамп продолжит свои реформы, включая ужесточение иммиграционной политики, отмену медицинского страхования Obama Care и прочее. Но совсем другой исход ждет американского президента при условии победы демократов. Пока же по оценкам аналитиков, у демократов хорошие шансы получить большинство в нижней палате, вероятность такого события составляет 86%. Но и у республиканцев высокие шансы сохранить свои позиции в Сенате. Так что интрига сохранится вплоть до конца дня, когда начнут появляться первые результаты голосовая. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade 
>> Далее

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно (Mon, 05 Nov 2018)
Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику: Dow и S&P 500 умеренно выросли, в то время как высокотехнологичный Nasdaq завершил сессию в минусе на фоне падения акций компаний сектора технологий. Инвесторы также готовились к предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Уже завтра избиратели США отправятся на выборы, результаты которых могут оказать значительное влияние на рынки капитала. Ожидается, что по итогам выборов, демократы смогут восстановить контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы сохранят незначительное большинство в Сенате. Этот результат рассматривается во многом как позитивный. Кроме того, в фокусе находились данные по США. Как стало известно, сектор услуг США продемонстрировал сильное расширение деловой активности в октябре. Темпы роста восстановились после слабости, вызванной сентябрьской погодой, но также были обеспечены резким ростом новых заказов. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit составил 54,8 в октябре по сравнению с 53,5 в сентябре и предварительным чтением 54,7. Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в октябре до уровня 60,3 пунктов по сравнению с 61,6 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,3 пункта. Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (26 из 30). Лидером роста оказались акции International Business Machines Corporation (IBM, +3.82%). Аутсайдером оказались оказались акции Apple Inc. (AAPL, -2.96%). Большинство секторов S&P продемонстрировали повышение. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.4%). Наибольшее снижение показал сектор конгломератов (-0.7%) На момент закрытия: Индекс Значение Изменение, пункты Изменение в % Dow 25,461.70 +190.87 +0.76% S&P 500 2,738.31 +15.25 +0.56% Nasdaq 100 7,328.85 -28.14 -0.38% Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику (Mon, 05 Nov 2018)
Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивали различные политические события. Тем временем министры финансов стран еврозоны собрались в Брюсселе на очередную встречу. Предполагается, что итальянский бюджетный план на 2019 год станет дискуссионной темой среди министров. Заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо заявил, что планы расходов страны станут "рецептом" для оживления европейского роста. Администрация Трампа также восстановила все санкции, снятые в рамках ядерной сделки 2015 года, нацеленные как на Иран, так и на государства, которые торгуют с ним. На фоне этого котировки нефти умеренно выросли. FTSE 100 +9.72 7103.84 +0.14% DAX -24.03 11494.96 -0.21% CAC 40 -0.74 5101.39 -0.01% Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,16%, до уровня 363,50, при этом сектора продемонстрировали смешанную динамику. Технологический сектор упал примерно на 1,5%, тогда как нефтегазовый сектор подскочил примерно на такую ​​же величину. Акции Vopak подорожали на 4,7% после сообщения о более высоких, чем ожидалось, результатах. Котировки Siemens Healthcare выросли на 2,7% после публикации последнего отчета о доходах. Европейские банки оказались под особым вниманием после последних результатов европейских стресс-тестов в пятницу. Barclays и Lloyds имели самые низкие коэффициенты достаточности капитала в неблагоприятном сценарии. По мнению KPMG, это было связано с новыми правилами бухгалтерского учета и высоким уровнем необеспеченной задолженности, примерами которой могут служить кредиты по кредитным картам. Капитализация Barclays и Lloyds упала на 0,47% и 1,55% соответственно. Итальянские банки также находились под давлением. Акции Banco BPM и Intesa Sanpaolo подешевели примерно на 2% и 1,6% соответственно. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Нефть демонстрирует позитивную динамику (Mon, 05 Nov 2018)
Котировки нефти умеренно выросли в понедельника после пяти дней распродаж, поскольку США ввели ряд санкций против Иран, направленных на ограничение экспорта Исламской Республики, включая ее продажи топлива. Санкции являются частью более широких усилий президента США Дональда Трампа по обузданию ракетно-ядерных программ Ирана и уменьшению его влияния на Ближнем Востоке. Впрочем, Иран заявил, что продолжит продавать нефть за рубеж. Оба нефтяных контракта - Brent и WTI - потеряли более 15% с момента достижения 4-летних максимумов в начале октября, так как хедж-фонды сократили бычьи ставки на сырую нефть до годового минимума. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что действия США будут “самыми жесткими санкциями, когда-либо введенными в отношении Исламской Республики Иран”. "Введение беспрецедентного финансового давления на Иран должно дать понять иранскому режиму, что он столкнется с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией, пока принципиально не изменит свое дестабилизирующее поведение", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин. В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил в своем выступлении по государственному телевидению, что Иран нарушит санкции и продолжит продавать нефть. Помпео сказал, что Вашингтон предоставил временные исключения восьми странам, позволяя им продолжать покупать иранскую нефть, но американские чиновники заявили, что цель в конечном итоге - остановить весь экспорт нефти Ирана. Некоторые из восьми стран - Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея - включают в себя ведущих клиентов Ирана. Помпео сказал, что более 20 стран уже сократили импорт нефти из Ирана, сократив закупки более чем на 1 миллион баррелей в день. Нефтяные рынки уже несколько месяцев ожидают санкций, а крупнейшие мировые производители наращивают объемы производства. Совместная добыча России, США и Саудовской Аравии впервые поднялась в октябре выше 33 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 10 миллионов баррелей в сутки с 2010 года, причем уровни добычи всех трех стран были рекордными или близкими к рекордным. Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 63,42 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена декабрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 73,33 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее

Золото незначительно подешевело (Mon, 05 Nov 2018)
Цены на золото незначительно снизились в понедельник, так как инвесторы фиксировали прибыль после ралли на прошлой неделе, при этом трейдеры проявляли осторожность в преддверии среднесрочных выборов в США на этой неделе. "За последние несколько недель золото прошло довольно много... мы наблюдали снижение чистых коротких позиций из-за неопределенности, но за последнюю неделю мы снова увидели прирост. Поэтому я думаю, что мы видим некоторую фиксацию прибыли", - сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон. Хедж-фонды и управляющие капиталом повысили свою чистую короткую позицию по золоту на 18 723 контракта до 45 622 контрактов за неделю по 30 октября, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Это был самый высокий показатель за три недели. Инвесторы также фокусируются на среднесрочных выборах в США, которые могут подогревать интерес к слиткам в качестве инструмента хеджирования против риска, если результат вызовет волатильность на более широких финансовых рынках. “Мы находимся всего в одном дне от среднесрочных выборов в США, исход которых может оказать влияние как на валюты, так и на несколько классов активов", - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. Опросы общественного мнения показывают, что Демократическая партия может получить контроль над Палатой представителей на выборах во вторник после двух лет отсутствия практической политической власти в Вашингтоне, а республиканцы, скорее всего, сохранят Сенат. "Если демократы удивят, мы ожидаем давления на доллар и повышение цен в металлургическом комплексе. Республиканский контроль над Палатой представителей и Сенатом должен создать давление продаж”, - сказал Питер Хуг, директор по глобальной торговле Kitco Metals. Между тем, запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда, SPDR Gold Trust, упали в пятницу на 0,23%, до 759,06 тонн, показали данные фонда. Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX упала до $1232,50 за унцию. Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade
>> Далее